Investir dans le néodyme : cours et prévisions pour 2024
Les métaux rares sont désormais des enjeux stratégiques sur l’échiquier de l’économie mondiale. Les terres rares sont essentielles à notre technologie moderne. Cela en fait-il pour autant, une opportunité sérieuse pour les investisseurs ? Découvrez notre guide complet pour investir dans le néodyme et en tirer le maximum de profits !
| Investissement conseillé | À partir de 100 € en action |
| Cours en bourse | 125 007 € par tonne (cours des contrats futures) |
| Broker conseillé | DEGIRO |
| Intérêt InvestClub | 7/10 |
L’avis de notre investisseur sur le néodyme
Comme son nom l’indique, le néodyme est un métal rare. Cela en fait par essence un produit financier à gros potentiel. Nous ne pouvons qu’être favorable à cet investissement. Les analyses sont très favorables à une augmentation du prix de ces matières premières dans les 5 ans à venir.
Nous apportons une nuance à notre avis. C’est un investissement très technique qui ne devrait être engagé que par des investisseurs chevronnés qui peuvent compulser un grand nombre de données macroéconomiques et géopolitiques. Il est ainsi recommandé d’investir dans le néodyme qu’une fraction de son capital.
Sommaire
- L’avis de notre investisseur sur le néodyme
- Qu’est-ce que le néodyme ?
- Où trouver du néodyme ?
- Que fait-on avec du néodyme ?
- Le prix du néodyme
- Investissement dans le néodyme
- Comment investir dans le néodyme ?
- Les meilleurs partenaires pour investir dans le néodyme
- Les prévisions de croissance du cours du néodyme
- FAQ : Investir dans le néodyme
- Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
Qu’est-ce que le néodyme ?
Le néodyme est un élément chimique dont le symbole est » Nd « . Il porte le numéro 60 dans le tableau périodique des éléments. Il est reconnaissable par sa couleur gris argent très caractéristique.
Le néodyme fait partie du groupe restreint des terres rares. Lorsqu’il est à température ambiante, il est malléable et ductile (s’étire sans se rompre). Par ailleurs, il est connu pour s’oxyder rapidement au contact de l’air.
Alors que son nom est assez peu connu, le métal néodyme est utilisé dans un très grand nombre d’applications.
Où trouver du néodyme ?
Il est important de préciser que le néodyme ne se trouve pas à l’état naturel dans un gisement ou une mine. Il est présent dans des espèces minérales comme les monazites ou les bastnäsites. Il est donc nécessaire de le synthétiser comme les 15 autres éléments des terres rares (ETR) qui sont appelés les lanthanides (ex : yttrium, europium, terbium, cérium, dysprosium).
Notons que le Canada possède parmi l’une des plus grosses réserves d’oxydes de terres rares. Environ 14 millions de tonnes mesurées en 2021. Par contre, c’est la Chine qui est en haut du classement en termes de production annuelle avec 140 000 tonnes d’éléments de terres rares (dont le néodyme) en 2020. Soit plus de 60 % de la production mondiale.
Que fait-on avec du néodyme ?
Le néodyme est utilisé dans des secteurs d’activité variés, avec une prépondérance pour l’industrie. Nous avons identifié 5 grands domaines où le néodyme est utilisé :
- Électronique ;
- Énergie propre ;
- Aérospatial ;
- Automobile ;
- Matériel militaire.
L’utilisation la plus connue du néodyme est la fabrication d’aimants permanents que nous retrouvons un peu partout dans nos objets modernes : smartphone, téléviseur, ordinateur, éolienne ou avion à réaction.
Voici la répartition des utilisations des éléments des terres rares en 2020 :
| Utilisation | Part mondiale (en %) |
| Aimants | 29.4 % |
| Catalyseurs | 20.2 % |
| Polissage | 13.6 % |
| Autres utilisations | 8.9 % |
| Métallurgie | 8.6 % |
| Batteries | 7.8 % |
| Verre | 7.8 % |
| Céramique | 2.7 % |
| Phosphores | 0.6 % |
| Pigments | 0.4 % |
Le prix du néodyme
Avant de se lancer dans un investissement dans le néodyme, il nous semble primordial d’étudier son prix actuel et son évolution.
En juin 2022, la tonne de minerai se vendait à 163 919 €. La tendance haussière initiée 2 ans auparavant marquait un temps d’arrêt puisqu’en février 2022, le cours du néodyme se situait à 175 530 € par tonne. Il est intéressant de noter qu’en milieu d’année 2020 (au début de la vague de confinement COVID), faire l’achat de néodyme à la tonne coûtait seulement 70 212 €.
En janvier 2023, sur le marché des contrats à terme, la tonne d’oxydes de néodyme se négocie à 125 007 €. Mais avec la demande en hausse constante et la raréfaction des gisements compatibles, les prévisions sont à la hausse.
Investissement dans le néodyme
Entrons dans les détails techniques pour investir dans les métaux rares dans les meilleures conditions possibles. Voici les données à connaître à tout prix !
1. Le cours du néodyme
À l’instar des autres métaux (rares, précieux ou non), suivre le cours du néodyme est une gymnastique essentielle pour préparer et sécuriser son investissement.
Il est aisé de constater que le cours des éléments des terres rares a explosé ces 10 dernières années avec l’explosion des nouvelles technologies. Entre 2013 et 2020, le prix du néodyme avait peu évolué. Puis la crise COVID a eu un impact fort sur la consommation mondiale et la course vers la transition énergétique (production d’électricité, mode de transport, etc.).
Le prix du néodyme a été multiplié par 2.5 en l’espace de 2 ans.
Malgré une tendance baissière depuis 6 mois, les prévisions sont à la hausse pour les 5 années à venir.
2. Les avantages et risques d’investir dans le néodyme
AVANTAGES
- Minerai essentiel à toute la technologie moderne
- Placement rentable à court et moyen terme
- Matière première solide, durable et recyclable (vision à long terme)
- Croissance importante des marchés où le néodyme est présent (sous la forme d’aimants permanents)
- Prévision très favorable de la part des analystes financiers pour les 5 années à venir
- Il s’agit d’un minerai stratégique. À l’heure actuelle, aucune alternative technologique n’existe pour le remplacer. Des méthodes sont développées pour le recyclage.
RISQUES
- Plus de 90 % de la production gérée par la Chine
- Grosse volatilité du cours
- Risque lié aux états financiers des entreprises (ex : faillite)
- Place de la géopolitique très importante
Comment investir dans le néodyme ?
Il faut reconnaître qu’investir dans le néodyme n’est pas à la portée de tous. Ce sont des produits financiers techniques qu’il n’est pas possible d’acheter sous sa forme physique (comme un lingot d’or par exemple). Seul l’investissement papier via un broker en ligne est disponible.
Voici les options les plus sérieuses pour diversifier son portefeuille d’actifs avec les oxydes de terres rares :
- Acheter des actions d’une société minière qui exploite les produits ;
- Opter pour un fonds de placement ou une SICAV spécialisés ;
- Faire l’acquisition de parts d’un ETF orienté dans les matières premières avec des métaux rares ;
- Souscrire un contrat à terme (ou futurs).
Les meilleurs partenaires pour investir dans le néodyme
Rappelons que le métal néodyme fait partie de la petite famille des terres rares. Il ne se trouve donc pas à l’état naturel. Il n’est pas possible de l’acheter sous sa forme physique. Cependant, il est négociable via plusieurs types d’actifs papier.
Cela élargit le choix pour investir avec le meilleur courtier en ligne selon la typologie des produits recherchés.
Notre sélection des meilleurs brokers pour investir dans le néodyme en avril 2024
| BROKER EN LIGNE | AVANTAGES |
|---|---|
| Admiral Markets | Broker régulé 4 000 actifs Copy trading |
| eToro | Actions et ETF au comptant 0 commission eToro Academy |
| Avatrade | Trading CFD Tarifs compétitifs Plusieurs applications |
Les prévisions de croissance du cours du néodyme
Une grande majorité des experts sur l’investissement dans les terres rares prévoit une croissance favorable du cours du néodyme. La demande est en pleine explosion, notamment en Chine avec la fabrication des voitures électriques et de pièces essentielles à la transition énergétique. D’ici à 2027, le marché devrait progresser d’environ 6 %, ce qui est une aubaine pour les investisseurs qui ont misé sur le métal rare.
Le plus gros risque réside dans un effondrement du marché suite à une disparition progressive du minerai. Une veille constante est de mise pour sécuriser son capital.
FAQ : Investir dans le néodyme
Est-ce que le néodyme est utilisé uniquement pour fabriquer des aimants ?
Non. Le néodyme est utilisé dans différentes applications. La fabrication d’aimants permanents ne représente que 30 % de la production totale. On l’utilise dans la conception de catalyseur automobile, dans la fabrication de céramiques ou encore dans divers alliages indispensables à la métallurgie.
Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
- Investir dans l’aluminium
- Investir dans l’argent
- Investir dans le cobalt
- Investir dans le cuivre
- Investir dans l’iridium
- Investir dans le lithium
- Investir dans le magnésium
- Investir dans le nickel
- Investir dans l’or
- Investir dans le palladium
- Investir dans le platine
- Investir dans le rhodium
- Investir dans le ruthénium
- Investir dans le silicium
- Investir dans le titane
- Investir dans le tungstène
- Investir dans l’uranium
- Investir dans le vanadium
- Investir dans le zinc