Investir dans l’éolien : le guide 2024 d’investissement de nos experts

Face à une demande croissante en production d’électricité propre, il est tout à fait logique d’envisager d’investir dans les énergies renouvelables. Il existe de nombreuses opportunités à saisir grâce à l’émergence de méthodes alternatives. En 2020, les énergies renouvelables représentent 19.1 % de la consommation brute en France.

Dans ce guide d’achat, nous présentons les différentes options pour investir dans l’éolien. Découvrez comment et pourquoi investir dans l’énergie éolienne est un placement d’avenir avec un fort potentiel de croissance et de rentabilité.

Les différents types d’énergie éolienne en France

Présentons brièvement ce qu’est le concept éolien et quelles sont les différentes méthodes existantes pour produire de l’électricité.

Définition de l’énergie éolienne

On appelle énergie éolienne tous les moyens de production qui utilisent la force du vent pour générer de la puissance électrique.

En dépit de certaines différentes méthodes de captation du vent, l’éolien repose sur un mécanisme similaire : de grandes pales qui sont actionnées par la force du vent. La force motrice entraîne une turbine qui génère de l’énergie via un alternateur qui crée de l’électricité. C’est un phénomène de transformation d’énergie renouvelable qui fait partie de la transition énergétique. C’est-à-dire qui propose une alternative durable et plus verte notamment aux centrales nucléaires.

Les différents mécanismes existants

Entrons dans le vif du sujet avec les 3 systèmes qui sont à l’origine de la production électrique grâce à la force du vent :

1. Les parcs éoliens
2. L’éolienne offshore
3. L’éolien domestique

1. Le parc éolien

Les différents types d’éoliennes

	Type	Fonctionnement
Eolienne verticale	Eolienne Darrieus	Rotor en H (cylindrique ou hélicoïdal) sur une tige fixe. Efficace sur vent fort
Eolienne verticale	Eolienne de Savonius	2 demi-cylindres qui s’entrainent mutuellement. Efficace sur vent faible
Eolienne horizontale	Modèle le plus répandu	Pales sous forme d’hélices autour d’un mât horizontal par rapport au sol

2. L’éolien offshore

On appelle également éolienne offshore : éolienne en mer. Elle repose sur le même mécanisme que l’éolienne horizontale : 3 pales qui tournent à la manière d’une hélice. Le mouvement moteur du vent actionne un générateur. A l’image d’une dynamo, une réaction de transformation (mécanique vers électrique) s’opère.

Quelle différence entre l’éolien terrestre et l’éolien offshore ? La plus importante réside dans la conception des fondations sur lesquelles sont installées. Les éoliennes en mer bénéficient d’une constitution encore plus robuste afin de résister aux conditions difficiles en milieu marin : vent puissant, corrosion due au sel.

Les éoliennes offshore sont généralement regroupées en ferme marine implantée dans des lieux stratégiques, principalement selon les conditions météorologiques. La production électrique offshore est très importante dans la transition énergétique. Tous les rapports démontrent qu’elle est plus efficace que l’éolien terrestre.

3. L’éolienne domestique

Comme son nom l’indique l’éolienne domestique concerne tous les dispositifs permettant de générer de la puissance électrique via une éolienne installée dans sa propriété. On distingue 2 types d’éolienne domestique :

• Celle installée directement dans son jardin
• Celle installée sur sa toiture

Les propriétaires d’une éolienne domestique ont 2 options pour utiliser l’énergie produite.

• Soit la revendre à un fournisseur qui s’engage sur une longue durée (souvent 20 ans) pour un rachat. Cette énergie est ensuite réinjectée dans le réseau général. Attention cependant à prendre en considération les frais éventuels de raccordement.
• Soit l’auto consommer, c’est-à-dire permettre à la puissance produite d’être utilisée directement dans l’installation de sa maison. Opportunité alléchante d’être en autosuffisance énergétique. Il ne faut pas oublier de calculer le coût des solutions de stockage (batterie ou générateur).

Les alternatives en énergie renouvelable

La transition énergétique propose d’autres systèmes pour produire de l’énergie de manière plus verte et qui peuvent faire de bons investissements à moyen / long terme :

• Investir dans les énergies solaires via les sociétés boursières qui développent, vendent ou installent des dispositifs photovoltaïques qui captent et transforment l’énergie solaire ;
• Investir dans l’énergie hydraulique en plaçant ses fonds dans des actifs financiers issus d’entreprises cotées en Bourse qui exploitent la force de l’eau en tant que source d’énergie primaire ;
• La biomasse : système de création énergétique qui repose sur l’utilisation de la vapeur d’eau suite à la combustion de matières végétales et animales ;
• La géothermie qui regroupe tous les dispositifs qui prennent source dans les nappes phréatiques et les énergies naturelles environnantes : pluie, soleil, vent, matériaux organiques.

Comment investir dans l’énergie éolienne ? 4 Solutions

Passons en revue les principales méthodes pour investir dans l’éolien. Nous avons retenu 4 projets d’investissements financiers qui ont fait leurs preuves pour investir dans l’éolien rentable.

Type	Avantages
Crowdfunding	Accessible via une plateforme spécialisée Ticket d’entrée bas
Achat d’actions / ETF	Diversité d’actifs Pour tous les profils d’investisseurs
Investissement en capital	Rendement prévisionnel important Soutien financier direct
Placement dans des fonds en capital-risque	Rentabilité prévisionnelle très importante Diversité d’opportunités

Solution 1 | Le financement participatif des projets éoliens

Le financement collectif – également crowdfunding – consiste à soutenir un projet de construction de zones éoliennes aux côtés d’organismes plus classiques comme les banques. Comment est-il possible de faire du crowdfunding dans l’éolien ?

Pour cela, il suffit de s’inscrire sur une plateforme qui propose ce type de stratégie financière en crowdfunding. Puis de déposer les fonds que vous souhaitez placer et de choisir le projet que vous souhaitez cofinancer. Pourquoi est-ce un investissement attractif ?

Premièrement, c’est un placement très accessible. Avec un ticket d’entrée très raisonnable (ex: à partir de 1000 euros). En tant que cofinanceur, vous n’êtes pas responsable de la gouvernance du projet donc aucune gestion administrative complexe. Enfin, le rendement se situe entre 3.5 % et 6 % bruts annuels. Un bon moyen de booster son épargne rapidement tout en préservant la planète.

Solution 2 | Investir en Bourse dans le secteur de l’éolien

Stratégie plus attendue : l’investissement en Bourse dans des entreprises du secteur de l’éolien. Comment fait-on, en pratique, pour placer son épargne en Bourse dans les éoliennes ?

Le plus simple et sécurisé est de choisir un broker proposant un large accès aux marchés financiers, notamment les actions d’un grand nombre de secteurs d’activité. Il est également nécessaire de sélectionner un courtier fiable et régulé pour s’offrir les meilleures chances de réussite.

Une fois un Compte Titre Ordinaire (CTO) ou Plan Epargne Action (PEA) ouvert selon sa stratégie d’investissement et les fonds déposés, il suffit d’aller acheter des actions des entreprises à fort potentiel de croissance (avec des hausses de cours sérieusement envisageables à moyen / long terme). Citons par exemple en France :

• EDF
• Voltalia
• Neoen
• Futuren

L’achat de parts d’ETF (panier d’actions) sectoriels dans l’éolien (ou l’énergie verte de façon plus générale) est une alternative à considérer sérieusement. Elle permet une diversification simple de son portefeuille et une dilution naturelle du risque de perte.

Solution 3 | L’investissement en capital dans les parcs éoliens

En parallèle du crowdfunding, il est possible d’investir dans un parc éolien d’une autre manière : l’investissement en capitaux d’une société. Qu’est-ce que ce type de placement ?

De façon schématique, des investisseurs particuliers se regroupent en coopérative citoyenne pour soutenir financièrement le développement d’un parc éolien. La plus grosse difficulté est de trouver l’entreprise à la tête du projet et de savoir si elle ouvre son capital à des financeurs externes aux circuits classiques (ex : banques).

Ce n’est pas l’investissement le plus accessible, mais en moyenne, le rendement est évalué entre 6% et 8% sur 15 ans sous la forme de dividendes. Les experts conseillent en général de s’engager dans ce genre de placement sur au moins 10 ans, ce qui est un investissement déjà long. Dernier point de vigilance : le risque de perte de fonds est élevé puisque les fonds sont investis dans un seul projet. 

Solution 4 | Sélectionner des fonds du marché des énergies renouvelables

Dernière option à disposition des investisseurs : l’investissement dans des fonds en capital risque dans le secteur des énergies renouvelables. En quoi cela consiste-t-il ?

Pour cela, il faut se rapprocher d’un fonds de gestion qui propose des investissements orientés sur le segment spécifique de l’éolien. Cette stratégie peut être particulièrement payante avec une rentabilité bien supérieure aux actions, ETF ou encore crowdfunding.

Cependant, il nous est essentiel de préciser que cet investissement est de loin le plus risqué puisqu’il est beaucoup plus difficile de tracer l’origine des actifs constitutifs du fonds en gestion.

Pourquoi investir dans l’éolien ? 4 raisons

Voici à présent les raisons principales qui justifient de placer son argent dans les énergies éoliennes.

1. Les avantages de l’énergie éolienne

Synthétisons pour commencer les principaux avantages des systèmes éoliens :

• Les énergies fossiles disparaissent progressivement. La demande en énergie est toujours plus forte en Europe (et les autres pays du monde). Le vent est une source d’énergie inépuisable
• Devant la demande croissante en énergies renouvelables, les projets éoliens vont se multiplier dans les années à venir
• Devant un tel potentiel de croissance, de plus en plus d’experts considèrent qu’investir dans l’énergie éolienne est un placement défensif. C’est-à-dire en mesure d’offrir une certaine solidité à son portefeuille en cas de crise boursière

2. Un secteur défensif

Avec le temps et une multiplication des solutions technologiques dans les énergies renouvelables, produire et consommer de l’électricité verte (issue de l’éolien entre autres) coûte beaucoup moins cher que les énergies fossiles.

Au fil des décennies, les seules considérations purement écologiques ont laissé place à des raisons économiques fortes. En pleine croissance et illimité, le marché éolien est devenu un secteur défensif selon de nombreux experts financiers (ex : Xavier Chollet).

Il est à noter que le nombre de projets éoliens terrestres ou offshores va exploser dans les années à venir, ce qui en fait un placement plutôt sûr à moyen et long terme.

3. Une croissance forte envisagée

Oui, nous pouvons affirmer sans trop de doutes que l’éolien a de beaux jours devant lui, entraînant une richesse globale dans son sillage. Un grand nombre de professionnels sont impliqués dans le développement des technologies éoliennes et les innovations nécessaires pour éviter les déperditions énergétiques. Cela génère évidemment de l’emploi et une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises concernées.

La demande en électricité devrait progressivement augmenter avec les nouvelles solutions d’alimentation et de déplacement (ex : voitures électriques / usines 100% électrisées). Ce qui implique un enrichissement prévisible des acteurs du marché. 

4. Une alternative adaptée à un besoin identifié

Enfin, investir dans l’énergie éolienne consiste à miser sur un avenir plus durable et respectueux de la planète. Il existe encore de nombreux gros pollueurs. Les solutions technologiques pour générer de la puissance verte entraînent beaucoup de questions sur son impact écologique réel dans la mise en œuvre de solutions alternatives.

Pourtant, l’éolien est une véritable solution technologique et écologique qui répond parfaitement au besoin identifié de remplacer les centrales nucléaires et à charbon, énergivores et peu environnementales.

C’est une force de levier puissante qui justifie sans mal d’envisager de placer une partie de son épargne dans des actifs directement liés à l’exploitation directe ou indirecte de l’éolien.

Notre avis sur l’investissement dans l’éolien

Après nos recherches en profondeur sur le sujet, nous ne pouvons que partager un avis favorable pour un investissement dans l’éolien. A l’instar des autres énergies renouvelables, c’est un secteur particulièrement porteur qui offre un grand nombre d’opportunités, tout en réduisant raisonnablement le risque de perdre son argent.

Les parcs éoliens vont certainement devenir la source principale de production électrique. Les projets de construction vont s’intensifier et permettre à tous les acteurs du secteur de s’enrichir. Ils sont les cœurs de cible des investisseurs particuliers écologiques.

Rappelons cependant qu’il est impératif de choisir avec soin sa plateforme ou son broker avant d’aller déposer des fonds. Il est également essentiel de se renseigner le plus possible sur la composition / fonctionnement des actifs financiers avant d’engager le moindre euro.

FAQ – Investir dans l’énergie éolienne